一天，一位身穿黑礼服的先生来到了克罗特的作坊，要求定制一顶神奇的帽子。克罗特先生整个下午都在织这顶帽子，但是黑礼服先生说这顶帽子变不出兔子，不是神奇的帽子。

克罗特第一次被客人退货，有点不甘心，因此去图书馆找到了一本名叫《如何制作神奇的帽子》的书，并且按照书中的指示，踏上了远方的征途。

书中说，如果这顶帽子无法带你穿越大海，那它就不是神奇的帽子。结果帽子变得和小船一样大！

书中说，如果帽子无法带你穿越沙漠，那它就不是神奇的帽子。啊——那顶帽子居然飞了起来，带着克罗特飞越了沙漠，还长出了翅膀。

书中说，如果帽子无法捕捉天上的星星，那它就不是神奇的帽子。他的帽子不飞了，而且捕捉到了好多星星，好似灯笼一样。

书中说，如果帽子无法帮你穿过遍地野兽的森林，那它就不是神奇的帽子。最后，克罗特终于战战兢兢地走出了森林。那顶帽子的风格也变得狂野豪放了。

克罗特继续走着，来到一个陌生的城市，这本书告诉他，如果帽子不能帮你认识更多朋友的话，那它就不是神奇的帽子。克罗特遇到一群孩子，给他们讲这顶帽子的神奇故事，最后他们成为了朋友。

孩子们离开后，这顶帽子睡着了，不会飞，也不会发光了，普通得不能再普通。嗯，该回家了。

这次黑礼服先生一把抓起帽子，嘴里默念着：“快看我的这顶帽子！看我怎么驾驭它！帽子啊，你这么神奇，给我变出一只兔子吧！”

然后大家惊喜地看到，一只红兔子正从帽子底部向外探头。

“这兔子肯定好吃极了！最最神奇的帽子啊，感谢你赐予我的晚餐！”黑礼服先生欣喜若狂。

克罗特先生一听他要吃了那只可爱的兔子，一把抢过了帽子，嘴里默念：“快看我做的这顶帽子啊！帽子啊，你那么神奇，请让这个魔术师消失吧！”

黄昏时分，他用魔法手帕把帽子包好，嘴里默念着：“快看这顶帽子！一定要开心地看着这顶帽子。帽子啊，你这么神奇，请让这个故事消失吧！”

然后，这本书、那只红兔子，还有克罗特都一起躲进了帽子里面。